Anlageberatung
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Ihre Vorteile auf einen Blick
Persönliche Betreuung
Detaillierter Vermögensausweis
Portfolio Monitoring
Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke
Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen
Was bedeutet «Portfolio Monitoring»?
Mit dem Portfolio Monitoring nehmen wir Ihr Anlagedepot unter die Lupe und liefern Ihnen Risikohinweise und Handlungsempfehlungen. In folgenden Fällen erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung:
- Klumpenrisiken
Wir unterrichten Sie bei Klumpenrisiken einzelner Anlagen, um Sie auf titelspezifische Risiken aufmerksam zu machen. - Ratingrückstufungen
Damit Sie steigende Bonitätsrisiken erkennen, weisen wir Sie auf Ratingrückstufungen von Obligationen hin. - Aktienrückstufungen
Mit Aktienrückstufungen durch unser Research auf «verkaufen» erhalten Sie zu Ihrer Situation passende Handlungsempfehlungen. - Anlageideen
Damit Sie zusätzliche Renditechancen nutzen können, versorgen wir Sie mit individuellen Anlageideen.
Zusätzlich beim «Anlageberatung Portfolio»:
- Bandbreitenverletzung
Wir informieren Sie, damit Sie zusätzliche Portfoliorisiken erkennen - wie etwa eine zu hohe Aktienquote.
Dank unseren Risikohinweisen und Handlungsempfehlungen haben Sie Ihr Anlagedepot stets unter Kontrolle. Entsprechende Anpassungen können Sie umgehend veranlassen oder selber vornehmen.
Anlagetarif
| Depotvermögen | Tarif pro Quartal1 |
|---|---|
| bis CHF 500'000.- | 0.17% |
| ab CHF 500'000.- | 0.13% |
| Minimumgebühr | CHF 45.- |
| Eigene Produkte | 0.075% (ohne Minimum) |
1 Der Tarif gilt für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz
Börsenkommissionen
| Transaktionsvolumen | Handelsplatz CH sowie nicht kotierte Anlagefonds |
|---|---|
| bis CHF 50'000.- | 0.50% |
| bis CHF 100'000.- | 0.40% |
| bis CHF 500'000.- | 0.30% |
| ab CHF 500'000.- | 0.15% |
| Mindestkommission | CHF 50.- |
Bei Auftragserteilung via e-Banking wird ein Rabatt von generell 25% gewährt. Bei Transaktionen über einen ausländischen Handelsplatz wird ein Aufschlag von 0.15% erhoben.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Anlageberatung Portfolio
Wir unterstützen Sie von der Idee bis hin zur Umsetzung und Überwachung Ihres Anlagedepots. Bei der gemeinsamen Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie wird der Grundstein für Ihre Anlagen gelegt.
Anlageberatung Fokus
Wir unterstützen Sie von der Idee bis hin zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Transaktionen. Sie wählen und überwachen Ihre persönliche Anlagestrategie eigenständig.