Institutionelle Anlegerinnen und Anleger

Im Zentrum stehen Ihre Anforderungen und Ihre Anlagestrategie  – denn eine Strategieberatung ist nur zielführend, wenn diese Ihren Erwartungen und Bedürfnissen gerecht wird. In einem effizienten Beratungsprozess und unter Berücksichtigung der von Ihnen erhaltenen Vorgaben unterstützen wir Sie bei der Ausarbeitung der Anlagestrategie.

Zu unseren Kernkompetenzen gehört zudem die Analyse von bestehenden Anlagestrategien sowie deren Umsetzung. Im Fokus stehen dabei die Überprüfung vom Rendite-/Risiko-Verhältnis, der Aufbau der Strategie bzw. von Kategorien, die Optimierung der Kosten sowie die Wahl der Anlagelösungen. Ausgangslage ist die von Ihnen definierte Anlagestrategie und daraus abgeleiteter Umsetzung mit dem Ziel, Ihnen Optimierungs- und Anpassungsvorschläge aufzuzeigen. 
 

Bei uns entscheiden Sie, welchen Beratungsservice Sie wünschen und brauchen: 

Sie entscheiden sich, dass Ihr Vermögen entlang Ihren Bedürfnissen, Richtlinien, Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft und einer entsprechend ausgearbeiteten Anlagestrategie von unseren erfahrenen Portfoliomanagerinnen und -managern verwaltet und überwacht werden soll. Dann ist die «Vermögensverwaltung» für Sie die richtige Entscheidung. 

Sie wollen Ihre Entscheidungen selbst treffen, wünschen jedoch zusätzlich professionelle Unterstützung bei der Umsetzung der Strategie sowie bei der Produktewahl. Dann ist die «Anlageberatung» für Sie die richtige Wahl.

Sie treffen alle Entscheidungen selbst, benötigen jedoch eine solide Infrastruktur sowie den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten. Dann ist die «Eigenverwaltung» für Sie die richtige Option.

Als institutionelle Kundin oder als institutioneller Kunde profitieren Sie von einem Vermögensverwaltungsmandat, das entlang der individuellen Anlagestrategie verwaltet bzw. Ihrer individuellen Risikofähigkeit und -bereitschaft gerecht wird. Die Mischmandate werden entsprechend unter Einhaltung der BVG-Richtlinien oder Ihren individuellen Vorgaben professionell verwaltet und überwacht.

Zudem ermöglicht die AKB Ihnen den Zugang zu kostengünstigen indexierten Kernbausteinen für alle relevanten Anlagekategorien. Als Beimischung zu einer erfolgreichen und breit diversifizierten Anlagestrategie bieten wir diverse Satellitenlösungen an.
 

Nach dem Motto «Alles aus einer Hand» bewirtschaftet das Portfoliomanagement der AKB neben den Vermögensverwaltungsmandaten auch die AKB-eigenen Fondslösungen. Als Alternative zum Mandat haben Sie die Möglichkeit, in einen breit diversifizierten Strategiefonds zu investieren. Des Weiteren bieten wir auch für selektive Anlagekategorien wie Schweizer Unternehmensanleihen, Aktien Schweiz oder Schweizer Immobilienfonds aktiv verwaltete institutionelle Fondslösungen an. So profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Zugang zu interessanten Anlagemöglichkeiten. 

Die AKB ist Unterzeichnerin der globalen Investoren-Initiative UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) und Mitglied der Schweizer Branchenvereinigung Swiss Sustainable Finance. Diese Engagements helfen uns, die konstanten Entwicklungen im Bereich des nachhaltigen Anlegens eng mitzuverfolgen und mitzugestalten. Entsprechend entwickeln wir auch den AKB-Nachhaltigkeitsansatz laufend weiter, sodass wir den jeweils neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen Rechnung tragen können. Ziel ist, die Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien künftig auf unser gesamtes Anlageuniversum auszuweiten.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: www.akb.ch/nachhaltiges-anlegen

Für die Liquidität stellen wir Ihnen unser spezifisches Kontosortiment zur Verfügung. Die AKB verzichtet auf Kontoführungsgebühren sowie Buchungspesen. Sie verfügt über eine vollumfängliche Staatsgarantie und über ein AA+ Rating der renommierten Ratingagentur Standard & Poor's. Um die Liquidität zu optimieren, bieten wir Ihnen attraktive Festgeldsätze in Schweizer Franken sowie den gängigsten Fremdwährungen an.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen einen Direktzugang in unseren Handelsraum und somit zu unseren Wertschriften- und Devisenhändlern. So können Sie direkt bei unseren Handelsspezialistinnen und -spezialisten sämtliche Transaktionen (Wertschriften wie auch Devisen) zeitnah und unkompliziert platzieren. Zudem werden Sie von unseren Expertinnen und Experten bei komplexen Transaktionen und Absicherungen von Fremdwährungen unterstützt und erhalten Zugang zu Neuemissionen sowie aktuellen Markteinschätzungen.

Die AKB verwahrt Ihre Vermögenswerte. Wir kümmern uns um die Zinsgutschriften, Dividendenerträge sowie sämtliche Kapitalmassnahmen (Corporate Actions). Zudem offerieren wir als Zusatzdienstleistung die Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer (VST) sowie der ausländischen Quellensteuer. Mit unseren digitalen Lösungen e-Banking und Mobile Banking haben Sie jederzeit Einsicht in Ihre Vermögenswerte. Zudem bieten wir digitale Schnittstellen für die Datenvermittlung, um Sie bei der administrativen Arbeit effizient zu unterstützen.

Sie erhalten in der gewünschten Periodizität den AKB-Vermögensausweis. Das AKB-Reporting hält sich an die Bestimmungen der Global Investment Performance Standards (GIPS®) und lässt dies jährlich durch die Ernst & Young AG verifizieren. Fremdbankenpositionen wie Anlagestiftungsanteile oder direkte Immobilien replizieren wir bei uns und weisen sie entsprechend in einem konsolidierten Reporting aus. 

Sollten Sie weiterführende, umfassende Reporting-Kennzahlen benötigen, arbeiten wir eng mit externen Drittanbietern zusammen und bieten Ihnen entsprechende Unterstützung.

Auf Wunsch offerieren wir Ihnen ein Nachhaltigkeits-Reporting.

Wir bieten die Möglichkeit, sämtliche für die Wertschriftenbuchhaltung relevanten Daten via Schnittstelle direkt in Ihr Buchhaltungssystem zu übertragen und Ihnen somit mehr Zeit für andere Aufgaben zu verschaffen. Zudem unterstützen wir Sie bei der Auswahl eines Anbieters, der die Wertschriftenbuchhaltung in Ihrem Namen ausführt und erledigt.
 

Die Aus- und Weiterbildung für Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte von beruflichen Vorsorgeeinrichtungen ist gesetzlich vorgeschrieben (Art. 51a, Abs. 2, Bst. i. BVG). Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung hat die unübertragbare und unentziehbare Aufgabe zur Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreterinnen und -vertreter. Damit diese Richtlinie erfüllt werden kann, bietet Ihnen die AKB wiederum ein massgeschneidertes Ausbildungsangebot an. Gleichzeitig können Sie den Tag mit anderen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten zum persönlichen und fachlichen Austausch nutzen.

Weitere Informationen und Anmeldung: akb.ch/stiftungsratsausbildung

Die Lage an den Finanzmärkten verändert sich täglich. Wir erstellen monatlich eine Marktübersicht mit den wichtigsten Ereignissen an den Kapitalmärkten und teilen unsere Einschätzung mit Ihnen.

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