Anlageberatung Fokus
AnlageberatungDie Anlageberatung Fokus ermöglicht Ihnen, Ihre Anlageentscheide selbst zu treffen und dabei auf die Transaktions-basierte Unterstützung der AKB zurückzugreifen.
Kurz erklärt
Sie treffen die Anlageentscheide. Dabei erhalten Sie eine persönliche Betreuung und Unterstützung durch Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater – von der Idee bis zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Transaktionen. Ihre Anlagestrategie wählen und überwachen Sie eigenständig. Das Portfolio-Monitoring stellt sicher, dass Ihre Positionen überwacht und Sie Hinweise auf mögliche Anlagechancen und -risiken erhalten.
Eckdaten
Zielgruppe
Privatpersonen und Unternehmen, die ihre Anlageentscheide selbst treffen möchten, dabei aber für einzelne Transaktionen auf die Betreuung und Unterstützung durch ihre Kundenberaterin oder ihren Kundenberater zurückgreifen wollen.
Finanzdienstleistung
Auf einzelne Transaktionen ausgerichtete Anlageberatung. Das Portfolio wird dabei nicht ganzheitlich berücksichtigt. Der Anlageentscheid bleibt bei den Kundinnen und Kunden.
Angemessenheits- & Eignungsprüfung
Es wird eine Angemessenheitsprüfung im Rahmen des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) durchgeführt.
Berichterstattung
Jährlicher detaillierter Vermögensausweis inklusive Performancemessung.
Portfolio-Monitoring
In diesen Fällen erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung:
- Ratingrückstufungen von Obligationen, damit Sie steigende Bonitätsrisiken erkennen
- Aktienrückstufungen durch die AKB-Research auf «Verkaufen» als Handlungsempfehlungen
- Anlageideen als zusätzliche Renditechancen
Konditionen
Anlagetarif
Börsenkommissionen
Im Anlagetarif enthalten
Anlagetarif
| Depotvermögen bis CHF 500'000 | 0,17% pro Quartal |
| Depotvermögen ab CHF 500'000 | 0,13% pro Quartal |
| Eigene Produkte und ausgewählte Drittprodukte | 0,075% pro Quartal (ohne Minimum) |
Mindestgebühr: CHF 45
Depotvermögen gemäss jeweiligem Kurswert per Monatsende (ohne AKB-eigene und ausgewählte Drittprodukte)
Börsenkommissionen
| Transaktionsvolumen | |
| Bis CHF 50'000 | 0,50% |
| Bis CHF 100'000 | 0,40% |
| Bis CHF 500'000 | 0,30% |
| Ab CHF 500'000 | 0,15% |
Mindestkommission: CHF 50
Die Börsenkommissionen gelten für den Handelsplatz Schweiz sowie nicht kotierte Anlagefonds.
Keine Börsenkommissionen:
- Beim Kauf von AKB-eigenen Anlageprodukten und ausgewählten Drittprodukten
- Beim Verkauf von Anlageprodukten und Switch in AKB-eigene Anlageprodukte und ausgewählte Drittprodukte
Sie erhalten 25% Rabatt bei Auftragserfassung via e-Banking (mindestens CHF 25).
Im Anlagetarif enthalten
- Wertschriftenverwaltung und -aufbewahrung
- Persönliche Beratung
- Automatische Risikoüberwachung der Positionen
- Jährlicher Steuerauszug
- Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen
- Auf Wunsch Newsletter «AKB Anlage-News»