AKB Vermögensverwaltung Schweiz
VermögensverwaltungSie suchen eine aktive Vermögensverwaltung mit einem Fokus auf den heimischen Markt.
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Wodurch zeichnet sich die AKB Vermögensverwaltung Schweiz aus?
Die AKB Vermögensverwaltung Schweiz zeichnet sich durch einen Fokus auf den heimischen Markt aus. Ihr Vermögen wird aktiv verwaltet, um durch Über- und Untergewichtung von Anlagekategorien von veränderten Marktverhältnissen zu profitieren. Zur Auswahl stehen die vier AKB-Anlagestrategien in der Referenzwährung CHF. Sämtliche Vermögenswerte werden in einem Depot auf Ihren Namen gehalten. Damit Sie jederzeit über den Verlauf Ihres Mandates informiert sind, erhalten Sie neben der Avisierung sämtlicher Transaktionen auch ein halbjährliches Reporting mit detaillierten Informationen zur Entwicklung und Struktur. Zudem wird Ihnen jährlich ein Steuerverzeichnis zur Verfügung gestellt, das Ihnen die Deklaration gegenüber den Steuerbehörden erleichtert.
Eckdaten
Strategie (Bandbreite Aktienanteil)
- Rendite (15–35%)
- Ausgewogen (35–55%)
- Wachstum (55–75%)
- Aktien (89–100%)
Referenzwährung
CHF
Verwaltungsart
Aktive Über- und Untergewichtung von Anlagekategorien sowie aktive Titelauswahl gemäss der Einschätzung unserer Investment-Spezialistinnen und -Spezialisten.
Umsetzung
Direktanlagen bei Aktien, punktuell ergänzt mit Kollektivanlagen.
Nachhaltigkeitsansatz
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zur Risiko-/Renditeoptimierung:
- Ausschlusskriterien
- Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class)
- Unternehmensdialog
Performance AKB Vermögensverwaltung Schweiz 2010–2024
Basierend auf Indexzahlen, welche den effektiven Strategien entsprechen. Es handelt sich somit um nicht GIPS®-konforme Zusatzinformationen. Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt; historische Performancezahlen bieten keine Garantie für zukünftige Erträge.