AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus
VermögensverwaltungSie suchen eine Vermögensverwaltung mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit.
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Wodurch zeichnet sich die AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus aus?
Die AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus zeichnet sich durch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit aus. Die Verwaltung Ihres Vermögens erfolgt optimiert durch ein periodisches Rebalancing der Anlagekategorien. Zur Auswahl stehen die fünf AKB-Anlagestrategien in der Referenzwährung CHF. Sämtliche Vermögenswerte werden in einem Depot auf Ihren Namen gehalten. Damit Sie jederzeit über den Verlauf Ihres Mandates informiert sind, erhalten Sie neben der Avisierung sämtlicher Transaktionen auch ein halbjährliches Reporting mit detaillierten Informationen zur Entwicklung und Struktur. Zudem wird Ihnen jährlich ein Steuerverzeichnis zur Verfügung gestellt, das Ihnen die Deklaration bei den Steuerbehörden erleichtert.
Eckdaten
Strategie (Bandbreite Aktienanteil)
- Einkommen (0%)
- Rendite (15–35%)
- Ausgewogen (35–55%)
- Wachstum (55–75%)
- Aktien (75–95%)
Referenzwährung
CHF
Verwaltungsart
Optimierte Vermögensverwaltung mit periodischem Rebalancing der Anlagekategorien.
Umsetzung
- Kollektivanlagen
- Mindestens 40% erfüllen zu einem sehr hohen Grad die Selektionskriterien für nachhaltiges Anlegen der AKB (Nachhaltigkeitsleader)
Nachhaltigkeitsansatz
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten sowohl zur Risiko-/Renditeoptimierung wie auch zur Erzielung einer positiven, messbaren Wirkung auf eine nachhaltige Entwicklung:
- Ausschlusskriterien
- Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class)
- Unternehmensdialog
Performance AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus 2010–2024
Basierend auf Indexzahlen, welche den effektiven Strategien entsprechen. Es handelt sich somit um nicht GIPS®-konforme Zusatzinformationen. Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt; historische Performancezahlen bieten keine Garantie für zukünftige Erträge.