Vorsorgeanalyse
VorsorgeGenügt Ihre finanzielle Vorsorge, falls sich das Leben nicht an Ihre Pläne halten sollte? Eine Vorsorgeanalyse schafft Klarheit. Sie zeigt mögliche Lücken bei der Absicherung von Invalidität oder Tod auf. Wir erklären Ihnen, wie Sie diese sinnvoll schliessen können.
Das Wichtigste im Überblick
Leistung
Würden Sie mit Ihrer Invalidenrente finanziell über die Runden kommen, wenn Ihnen etwas zustiesse? Ist Ihr Todesfallkapital hoch genug, um Ihre Angehörigen vor Schwierigkeiten zu bewahren? Mit unserer Vorsorgeanalyse klären wir Ihre persönliche Situation: Welche versicherten Renten würden in einem Unglücksfall fliessen? Könnten Sie damit Ihren jetzigen Lebensstandard aufrechterhalten? Welchen finanziellen Beitrag müsste Ihre Partnerin oder Ihr Partner leisten können?
Wir beraten Sie, ob eine zusätzliche Rentenversicherung oder eine Erhöhung des Todesfallkapitals sinnvoll wäre. Wir weisen Sie zudem auf eine allfällige Überversicherung hin und zeigen Ihnen Möglichkeiten, um Prämien zu sparen.
Strukturierter Ablauf
Sie wollen eine Vorsorge, die optimal zu Ihrer Situation passt? Stellen Sie die erforderlichen Unterlagen gemäss unserer Checkliste zusammen und übergeben Sie diese Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten erstellen eine individuelle Vorsorgeanalyse für Sie.
Anhand der erstellten Analyse zeigen wir Ihnen allfällige Lücken auf und erklären Ihnen, wie Sie diese sinnvoll schliessen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen zur Seite.
Konditionen
Die persönliche Vorsorgeanalyse kostet pauschal CHF 200 (zuzüglich Mehrwertsteuer) pro Person.