Pensionsplanung
Wie entwickelt sich Ihr Vermögen vor und nach der Pensionierung? Wie viel Geld brauchen Sie monatlich, um nach der Pensionierung gut über die Runden zu kommen? Ob Sie regulär in Pension gehen oder sich frühzeitig pensionieren lassen: Stellen Sie heute die Weichen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer auf Sie zugeschnittenen Pensionsplanung Ihr Einkommen im Ruhestand sicherstellen. Und dabei auch noch Steuern sparen.
Gemeinsam sammeln wir die erforderlichen Angaben und Unterlagen für eine erste Übersicht. Unsere Spezialisten für Pensionsplanung und Steueroptimierung prüfen Ihre Möglichkeiten und Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater informiert Sie über das weitere Vorgehen.
Eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Pensionsplanung enthält aus unserer Erfahrung Resultate zu folgenden Themen:
- Pensionierungszeitpunkt
- Rente und/oder Kapitalbezug
- Hypothekarhöhe
- Steueroptimierung
- Individuelle Fragen
Besprechen Sie als Erstes mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater die Ziele und Wünsche für Ihre Pensionierung. Alles Weitere nehmen Sie anschliessend zusammen in Angriff.