AKB Vermögensverwaltung Kompakt
VermögensverwaltungSie suchen eine kompakte Vermögensverwaltung mit einer vereinfachten Umsetzung.
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Wodurch zeichnet sich die AKB Vermögensverwaltung Kompakt aus?
Die AKB Vermögensverwaltung Kompakt zeichnet eine vereinfachte Umsetzung aus, bei der klassische Obligationen und Aktienfonds durch interessante Schweizer Immobilienfonds ergänzt werden. Die Verwaltung Ihres Vermögens erfolgt optimiert durch ein periodisches Rebalancing der Anlagekategorien. Zur Auswahl stehen die fünf AKB-Anlagestrategien in der Referenzwährung CHF. Sämtliche Vermögenswerte werden in einem Depot auf Ihren Namen gehalten. Damit Sie jederzeit über den Verlauf Ihres Mandates informiert sind, erhalten Sie neben der Avisierung sämtlicher Transaktionen auch ein jährliches Reporting mit detaillierten Informationen zur Entwicklung und Struktur. Zudem wird Ihnen jährlich ein Steuerverzeichnis zur Verfügung gestellt, das Ihnen die Deklaration bei den Steuerbehörden erleichtert.
Eckdaten
Strategie (Bandbreite Aktienanteil)
- Einkommen (0%)
- Rendite (20,5–40,5%)
- Ausgewogen (42,5–62,5%)
- Wachstum (64–84%)
- Aktien (81,5–100%)
Referenzwährung
CHF
Verwaltungsart
Optimierte Vermögensverwaltung mit periodischem Rebalancing der Anlagekategorien.
Umsetzung
Kollektivanlagen
Nachhaltigkeitsansatz
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zur Risiko-/Renditeoptimierung:
- Ausschlusskriterien
- Solides Nachhaltigkeitsmanagement (Best-in-Class)
- Unternehmensdialog
Performance AKB Vermögensverwaltung Kompakt 2010-2024
Basierend auf Indexzahlen, welche den effektiven Strategien entsprechen. Es handelt sich somit um nicht GIPS®-konforme Zusatzinformationen. Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt; historische Performancezahlen bieten keine Garantie für zukünftige Erträge.